Roma, 2 1 / 06 /202 2 – In data odierna Leonardo comunica che la controllata statunitense Leonardo DRS
e RADA Electronic Industries Ltd. hanno firmato un accordo vincolante per la fusione di RADA in
Leonardo DRS e automatica quotazione di quest’ultima .
RADA Electronic Industries Ltd. (NASDAQ: RADA, TASE: RADA) (“RADA”) è un fornitore leader di
radar tattici militari software – defined avanzati . L’azienda è leader nei radar tattici, che servono mercati
interessanti e in forte crescita, tra cui la protezione delle infrastr utture critiche, la sorveglianza delle
frontiere, la protezione militare attiva e le applicazioni contro i droni. RADA è quotata al NASDAQ e all a
borsa di Tel Aviv .
Alessandro Profumo , Amministratore Delegato di Leonardo, ha commentato: “ Siamo orgogliosi di
annunciare questa importante mossa strategica di Leonardo in un segmento importante e in rapida
crescita del mercato della difesa di oggi e di domani, rappresentato dalla Force Protection. C’è un ottimo
livello di complementarità tra la nostra controll ata statunitense Leonardo DRS e RADA: strategico,
commerciale e finanziario. Come promesso, abbiamo focalizzato il portafoglio di Leonardo DRS e ora
stiamo r afforzando DRS con RADA nei core business strategici, con ulteriore potenziale di crescita,
espansi one dei margini e opportunità nel Gruppo Leonardo. Abbiamo concordato un’operazione di
fusione all – stock, cogliendo anche l’opportunità di quotare DRS nell’attuale contesto di volatilità dei
mercati, realizzando così quanto pro spettato lo scorso anno ” .
Negli ultimi anni, Leonardo ha rafforzato il posizionamento competitivo Leonardo DRS, mantenendo le
promesse, focalizzandola sul proprio core business, attraverso la cessione di GES e AAC e facendo
ora un significativo passo avanti strategico, attraverso l a combinazione con RADA, aggiungendo un
solido business nelle soluzioni di difesa attive
Si prevede che Leonardo DRS e RADA insieme possano generare una significativa crescita alimentata
dalla loro gamma di prodotti competitivi che soddisfa le esigenze p rincipali dei loro clienti .
“Si prevede che la combinazione dei radar tattici di RADA e dei punti di forza di Leonardo DRS come
principale fornitore di difesa mid – tier renderà la società combinata un leader nel mercato in rapida
crescita della Force Protection, aumenterà il nostro potenziale mercato, amplierà le opportunità
internazionali e, infine, genererà valore per gli azionisti”, ha affermato William J. Lynn III, CEO di
Leonardo DRS .
RADA ha anche una forte complementarità con il resto del Grupp o Leonardo. I suoi radar tattici avanzati
integrano il portafoglio di sensori di Leonardo, consentendo di ottenere una posizione più forte nei
settori emergenti del segmento operativo tattico . L’operazione aggiunge inoltre una presenza
domestica in Israele e supporta lo sviluppo del mercato internazionale per Leonardo, consentendo allo
stesso tempo a RADA di accedere a opportunità nei mercati e programmi europei ed export , facendo
leva sulla presenza globale di Leonardo .
Per effetto della fusione Leonardo DRS acquisirà il 100% del capitale sociale di RADA in cambio
dell’assegnazione a favore degli attuali azionisti di RADA del 19,5% circa nella Leonardo DRS di cui
Leonardo, tramite la propria controllata statunitense Leonardo Holding, continuerà a possedere l’80,5%.
L’operazione è tra l’altro soggetta all’approvazione degli azionisti di RADA e all’ottenimento di alcuni
nullaosta regolamentari .
Al perfezionamento dell’operazione, previsto entro la fine del corrente anno, Leonardo DRS sarà
quotata sia al NASD AQ che al TASE (borsa di Tel Aviv) con il simbolo “DRS”.
Consulenti
Per gli aspetti finanziari RADA si avvale del consulente Evercore mentre Leonardo DRS è assistita da
JP Morgan Securities LLC. Per gli aspetti legali DLA Piper LLP e S Friedman & Co. assistono RADA
mentre Sullivan & Cromwell LLP e Herzog Fox & Neeman sono i consulenti di Leonardo DRS
Pasquale Massa 